Specificatie gerobotiseerde dossiers downloaden
De specificatie van de gerobotiseerde dossiers is te downloaden via de licentiepagina in de applicatie.
Ga hiervoor naar: Licenties - eBlinqx Fiscaal
Menu → Licenties → Menu rechtsboven → Robot dossiers: Specificatie downloaden
Na het uitvoeren van de download ontvang je een Excelbestand met daarin alle dossiers die zijn opgenomen in de robotisering.
Toelichting op het Excelbestand
Klantinformatie (kolommen A en B)
In kolommen A en B staan de klanten vermeld waarvoor minimaal één gerobotiseerd dossier is aangemaakt. Klanten zonder gerobotiseerde dossiers worden niet in dit overzicht opgenomen.
Dossiertypes en aantallen
Per klant is aangegeven welk type dossier aanwezig is en hoeveel dossiers van dat type zijn aangemaakt.
Robotisering is mogelijk voor de volgende dossiertypes:
- ODV
- BMW
- Gerichte lijfrente
Elk type heeft een eigen prijs. Daarom zijn de aantallen dossiers per type weergegeven in afzonderlijke kolomsets (12 kolommen per type, één per maand).
Maandelijkse registratie
Afhankelijk van de maand waarin een dossier is aangemaakt, wordt in de betreffende maandkolom een waarde “1” weergegeven als markering.
Overzicht per portefeuille
Alle dossiers die in een specifieke maand zijn aangemaakt, worden op portefeuilleniveau samengevat in rij 4.
Facturatie
Het totaal van de maanden binnen een kwartaal vormt het aantal dossiers dat in de facturatie wordt meegenomen. Omdat de facturatie jaarlijks opnieuw plaatsvindt, is er geen startdatum van het dossier opgenomen in dit overzicht.